Две девушки пришли на занятие по каратэ к старому мастеру, но когда сенсей ушёл, решили потренироваться совсем в другом. Стройная брюнетка в белом купальнике и её подруга-транс в красном наряде начинают с поцелуев и объятий. Темноволосая азиатка с красивой грудью медленно раздевает партнёршу, лижет ей между ног, а та в ответ опускается на колени и берёт член глубоко в ротик. Глаза у неё при этом такие невинные, что крышу сносит. Потом транс укладывает подругу и нежно входит в неё, трахая в разных позах на полу додзё. Обе кайфуют так, что стоны разносятся по всему залу.